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「注册送一元微信红包的软件下载」美债接盘侠出现!日本1年增持1000亿,美联储将买3150亿,中国呢

2020-01-09 14:13:57 | 作者:匿名

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「注册送一元微信红包的软件下载」美债接盘侠出现!日本1年增持1000亿,美联储将买3150亿,中国呢

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很多分析认为,过去几十年来,美国经济赖以运转的一个重要模式是发行国债,通过发债在美国本土和全世界筹集资金,最终用于维持庞大的军事、医疗和福利等开销。尽管美国国债还没有出现违约的情况,但其实际上已经处于"借新债还旧债"的状态——美国联邦现金流量表显示,曾有9万亿美元用于支付债务,或是美国联邦正式支出的两倍。

随着,美国债务规模越来越庞大(目前已经超过22.5万亿美元,相当于中国gdp的1.6倍),美国需要偿还的本金和利息也越滚越大,意味着美国借债的步子还得"迈得更大"。美国财政部在前段时间透露,他们有意发行期限为50年和100年的国债,这意味着美国可以在相当长的一段时间内不用偿还本金,而这种行为被金融网站zerohege等认为是"不道德"的、是"旁氏骗局"。

随着美国在借债成瘾的道路上渐行渐远,美国债务总额预计在2029年达到45万亿美元左右。那么,美国接下来从哪里能够借到这么多钱呢?或者说,在越来越多的人看清楚美国债务经济的"真相"后,还有投资者愿意接盘这个烫手山芋吗?

当地时间9月26日,美国投行摩根士丹利的分析师表示,预计美联储将在11月1日开始的六个月内购买3150亿美元的美国国债,以重建银行储备。美联储为何突然要购买如此大数目的美国国债呢?这主要与美国金融体系近期出现的"钱荒"有关。

9月中旬,美国短期利率一度飙升至10%以上,为了应对季末资金需求压力,纽约联储自9月17日以来已经累计向市场投放了近6000亿美元的流动性(截至9月27日)。有分析认为,美国爆发"钱荒"的原因之一,就是因为美国10年期国债利率已低于短期利率,性价比较低,因此大部分外国投资者都停止购买了美国国债。

美联储的资产负债表显示,其在今年8月下旬连续两组购入140亿美元美债,是5年来首次增持美国国债(第三轮qe的结束后,美联储在2014年11月宣布停止债券购买)。而这次大举出手购买超过3000亿美元美债,更是了一个信号——美国靠借债驱动的经济债务或已难以为继,说白了就是美国借钱难度越来越大,美联储不得不"亲自入场"买本国的国债了。

事实上,尽管美国的债务风险越来越大,还是有除美联储之外的投资者愿意接盘美债的,那就是日本。金十数据发现,2018年7月日本还只持有美国国债1.0355万亿美元,但到了今年7月,这一数字已增加到了1.1308万亿美元。日本在一年的时间内大举净购买了接近1000亿元美债,最近3个月更是连续增持,其力度不可谓不大。

日本为何如此卖力地增持美债,难道他们不害怕其中的风险吗?事实上,由于日本央行实行负利率政策,美债的低收益率对他们来说并不是大问题;更关键的是,日本对美国有相当的进出口盈余(2018年达到了6.455万亿日元),将其用于购买美债比较容易获得美国的"谅解"。

事实上,日本与美国在投资、贸易等领域向来是"一个愿打一个愿挨"。近日,日本两国达成了贸易协议,日本同意向其开放价值72亿美元的农产品市场,帮助美国农民摆脱困境;但反过来,对于日本最关切的汽车出口问题,美国却没有给出明确的答复。可以预计,今后日本有可能继续忽视投资美债的风险,在"买买买"的路上越走越远,维持其最大美债持有国的地位。

那么,曾经是美债最大持有国的中国,如今对待美债的态度是怎样的呢:究竟是会像日本那样无条件接盘美债,还是像俄罗斯那样坚决抛售美债呢?美国财政部公布的最新数据显示,中国央行在7月小幅减持美债18亿美元,持有规模已下降至1.1103万亿美元。

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